เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา หลักทรัพย์บัวหลวงได้มีการจัดรายการ BLS Top Funds รายการที่จะเชิญกูรูด้านกองทุนรวมจากบลจ. ต่างๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน รวมถึงเจาะลึกกองทุนที่น่าสนใจ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรณวร ศุกระกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.วรรณ มาเป็นแขกรับเชิญ โดยมีคุณปิ๊ก เสริมศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน จากทีม BLS Mutual Fund เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ “เจาะลึกกองทุน Global Equity ผลตอบแทนโดดเด่นสะท้านโลกันต์”จะมีประเด็นอะไรที่น่าสน และกองทุนไหนที่สะท้านโลกันต์บ้าง ไปติดตามกันค่ะ…

มุมมองการลงทุนในกองทุนรวมปี 2564

ถึงแม้การผลิตวัคซีนจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น มีโอกาสที่เราจะได้ใช้วัคซีนเร็วๆนี้ แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (ฟื้นตัวเป็นรูปตัว U) ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีกว่าที่เศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ระดับเดิมก่อน COVID-19 จะระบาด มีเพียงสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวดเร็ว (ฟื้นตัวเป็นรูปตัว V) โดยในระยะ 3 เดือนจากนี้ไป บลจ.วรรณแนะนำ Growth Theme ในหุ้น Global Mid-Small cap growth (ONE-DISC) ซึ่งยัง Laggard และหุ้นจีน (ONE-ALLCHINA) คาดในระยะ 3 เดือนข้างหน้า กองทุนทั้งสองกองมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมากกว่า ONE-GECOM และ ONE-UGG ขณะที่ความเสี่ยงระยะสั้นคือการปรับฐานของตลาดในเดือน ม.ค. 64 จากหลายปัจจัยเช่น ผลวุฒิสมาชิกในรัฐจอเจียร์ ฯ

E-Commerce ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี…ต้องมี ONE-GECOM ติดพอร์ตไว้

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก ยิ่งเมื่อได้ปัจจัยเร่งอย่างการระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้อง Lockdown ในหลายๆ ประเทศก็ยิ่งทำให้ E-Commerce โตแรงแบบก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตามยอดขายทางออนไลน์ที่เราเห็นกันว่าเติบโตได้ดี คิดเป็นเพียง 20% ของการบริการโภคนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก!!

ที่มา : Goldman Sachs, “Secular growth stocks: “Rule of Ten” and the Future Five”, ข้อมลู ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563

ซึ่งจุดเด่นของกองทุน ONE-GECOM นอกจาก Theme ที่โดดเด่นและเป็น Megatrend ของโลกแล้ว กลยุทธ์การลงทุนก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจเพราะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง ETF 70% และหุ้นรายตัวอีก 30% โดย ETF ที่เลือกมาคือ Amplify Online Retail ETF ลงทุนทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ การสั่งอาหาร delivery การเช่ารถ จองเครื่องบิน ระบบชำระเงิน แม้กระทั่งการออกกำลังกาย ส่วนหุ้นรายตัวอันดับแรกคือ Booking เว็บไซต์จองที่พักชื่อดัง แค่คิดว่าจะไปเที่ยวก็จะเห็น Booking ขึ้นมาที่หน้าจอ อันดับ 2 Amazon.com เว็บไซต์ Shopping Online ขนาดใหญ่จากสหรัฐฯ ส่วนอันดับ 3 ก็เป็นเว็บไซต์ Shopping Online จากฝั่งจีนอย่าง Alibaba ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ทำให้ในปีนี้ผลตอบแทนสูงถึง +117.18% YTD (ข้อมูล ณ วันที่ 24/12/2563)

ONE-UGG ปีนี้โตแล้ว…ปีหน้ายังโตได้อีกหรือไม่

ไม่พูดถึงกองทุนนี้คงไม่ได้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนเด่นที่ปีนี้ให้ผลตอบแทนสูงไม่แพ้ ONE-GECOM ก็คือกองทุน ONE-UGG-RA หรือ ONE Ultimate Global Growth ซึ่งเน้นลงทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก อะไรที่ขายดีกว่าปีที่แล้ว และมีแนวโน้มขายดีในอนาคตระยะยาว 5-10 ปีข้างหน้า ต้องมีติดอยู่ในกองนี้ โดยกองทุนหลักคือ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund มีปรัชญาในการเลือกหุ้นแบบ Bottom Up เพื่อก้าวข้ามวัฏจักรเศรษฐกิจต่าง ๆ ปัจจุบัน กองทุน ONE-UGG ลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 50.8% รองลงมาเป็นจีน 29.1% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลัก ๆ คือ กลุ่ม Consumer Services 38.5% รองลงมา คือ กลุ่ม Technology 29.1%

ที่มา : Baillie Gifford ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563

ทั้งนี้คงต้องยอมรับว่า ปีนี้ผลตอบแทนเติบโตอย่างไม่ปกติ โดยปี 2564 ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากับปีนี้ แต่ก็ยังคาดว่าในระยะยาว ทั้งกองทุน ONE-GECOM และกองทุน ONE-UGG-RA จะยังสร้างผลตอบแทนในระดับต้นๆ และยังเติบโตได้ต่อในระยะยาว

ONE-DISC-RA อีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจ

กองทุนนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก ซึ่งทางบลจ.วรรณคาดว่าในปีหน้ายังคงเป็น Theme หุ้นเติบโตอยู่ แต่นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจจะเห็นว่า ONE-UGG-RA ราคาขึ้นมาสูงแล้ว อยากให้หันมามองกองทุน ONE-DISC-RA ที่เน้นลงทุนหุ้นเติบโตในระยะยาวเหมือนกัน แต่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตโดดเด่น ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะ

ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ONE-DISC-RA ปัจจุบันลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 63.7% รองลงมาเป็น UK 12% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลักๆ คือกลุ่ม Healthcare 30% รองลงมาคือกลุ่ม Information Technology 24.1%

ที่มา : Baillie Gifford ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563

กองทุนจีน…อีกหนึ่งตลาดที่คาดว่าจะเติบโตในช่วง 5 -10 ปีข้างหน้า

เราต้องยอมรับว่า นาทีนี้ “กองทุนจีน” เป็น 1 ในกองทุน ที่ต้องมีติดพอร์ต โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวได้ดีในปี 2564 ล่าสุดรัฐบาลจีนส่งสัญญาณการใช้นโยบายหลักการหมุนเวียนคู่ขนาน (Dual circulation) ที่จะเน้นการบริโภคในประเทศ ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความกดดันทางการค้าและพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจจีนให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยกองทุน ONE-ALLCHINA-RA เป็นกองทุน Fund of Funds ลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและนอกประเทศจีน ครอบคลุม A-Share, H-Share, ADRs โดยจัดพอร์ตการลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio Management มองหาโอกาสการลงทุนหุ้นจีนที่ดีที่สุด

รายชื่อหุ้น 10 อันดับที่ลงทุน

“พอร์ตลงทุนเติบโต” ควบคู่ไปกับ “การลดหย่อนภาษี” ด้วยกองทุน จากบลจ.วรรณ

กองทุนที่ได้แนะนำไปข้างต้นเป็นกองทุนเปิดเพื่อลงทุนทั่วไป แต่หากนักลงทุนท่านไหนที่ต้องการลงทุนให้พอร์ตเติบโตควบคู่ไปกับการลดหย่อนภาษี บลจ.วรรณก็มีกองทุน SSF และ RMF ที่นโยบายเหมือนกองทุนเปิดปกติมาให้เลือกลงทุน…

ลงทุนอย่างมีวินัยด้วย DCA ผ่าน Streaming for Fund

สำหรับนักลงทุนหลายๆท่านที่ไม่รู้จะเข้าซื้อกองทุนช่วงไหน จับจังหวะไม่ถูก ก็สามารถส่งคำสั่งซื้อกองทุนด้วยวิธี DCA (Dollar-Cost-Averaging) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสะสมทรัพย์สินได้ทีละน้อยๆ โดยไม่ต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่เพียงทีเดียว ท้ายที่สุดก็จะได้ต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป สามารถทำรายการผ่าน Streaming for Fund ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. Fund Code – ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ หรือ คลิก  เพื่อค้นหาจากรายการ

2. Amount – ระบุจำนวนเงิน (บาท)

3. Frequency – ความถี่ในการลงทุน สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ Monthly รายเดือน, Weekly รายอาทิตย์

• กรณีที่เลือก Monthly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันที่ 1–31
• กรณีที่เลือก Weekly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันจันทร์ – ศุกร์

4. Valid From – ระยะเวลาเริ่มต้นลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

5. Valid To – ระยะเวลาสิ้นสุดการลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

6. Payment Type – ชำระเงินเพื่อซื้อกองทุนผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ** กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 5,000 บาท **

7. ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm