globalbyoneam
globalbyoneam

เจาะลึก “3 กองทุน Global” สุดฮอตจากบลจ.วรรณ

เจาะลึก “3 กองทุน Global” สุดฮอตจากบลจ.วรรณ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา หลักทรัพย์บัวหลวงได้มีการจัดรายการ BLS Top Funds รายการที่จะเชิญกูรูด้านกองทุนรวมจากบลจ. ต่างๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน รวมถึงเจาะลึกกองทุนที่น่าสนใจ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรณวร ศุกระกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.วรรณ มาเป็นแขกรับเชิญ โดยมีคุณปิ๊ก เสริมศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน จากทีม BLS Mutual Fund เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ “เจาะลึกกองทุน Global Equity ผลตอบแทนโดดเด่นสะท้านโลกันต์”จะมีประเด็นอะไรที่น่าสน และกองทุนไหนที่สะท้านโลกันต์บ้าง ไปติดตามกันค่ะ…

มุมมองการลงทุนในกองทุนรวมปี 2564

ถึงแม้การผลิตวัคซีนจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น มีโอกาสที่เราจะได้ใช้วัคซีนเร็วๆนี้ แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (ฟื้นตัวเป็นรูปตัว U) ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีกว่าที่เศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ระดับเดิมก่อน COVID-19 จะระบาด มีเพียงสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวดเร็ว (ฟื้นตัวเป็นรูปตัว V) โดยในระยะ 3 เดือนจากนี้ไป บลจ.วรรณแนะนำ Growth Theme ในหุ้น Global Mid-Small cap growth (ONE-DISC) ซึ่งยัง Laggard และหุ้นจีน (ONE-ALLCHINA) คาดในระยะ 3 เดือนข้างหน้า กองทุนทั้งสองกองมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมากกว่า ONE-GECOM และ ONE-UGG ขณะที่ความเสี่ยงระยะสั้นคือการปรับฐานของตลาดในเดือน ม.ค. 64 จากหลายปัจจัยเช่น ผลวุฒิสมาชิกในรัฐจอเจียร์ ฯ

E-Commerce ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี…ต้องมี ONE-GECOM ติดพอร์ตไว้

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก ยิ่งเมื่อได้ปัจจัยเร่งอย่างการระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้อง Lockdown ในหลายๆ ประเทศก็ยิ่งทำให้ E-Commerce โตแรงแบบก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตามยอดขายทางออนไลน์ที่เราเห็นกันว่าเติบโตได้ดี คิดเป็นเพียง 20% ของการบริการโภคนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก!!

one3.jpg

ที่มา : Goldman Sachs, “Secular growth stocks: “Rule of Ten” and the Future Five”, ข้อมลู ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563

ซึ่งจุดเด่นของกองทุน ONE-GECOM นอกจาก Theme ที่โดดเด่นและเป็น Megatrend ของโลกแล้ว กลยุทธ์การลงทุนก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจเพราะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง ETF 70% และหุ้นรายตัวอีก 30% โดย ETF ที่เลือกมาคือ Amplify Online Retail ETF ลงทุนทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ การสั่งอาหาร delivery การเช่ารถ จองเครื่องบิน ระบบชำระเงิน แม้กระทั่งการออกกำลังกาย ส่วนหุ้นรายตัวอันดับแรกคือ Booking เว็บไซต์จองที่พักชื่อดัง แค่คิดว่าจะไปเที่ยวก็จะเห็น Booking ขึ้นมาที่หน้าจอ อันดับ 2 Amazon.com เว็บไซต์ Shopping Online ขนาดใหญ่จากสหรัฐฯ ส่วนอันดับ 3 ก็เป็นเว็บไซต์ Shopping Online จากฝั่งจีนอย่าง Alibaba ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ทำให้ในปีนี้ผลตอบแทนสูงถึง +117.18% YTD (ข้อมูล ณ วันที่ 24/12/2563)

ONE-UGG ปีนี้โตแล้ว…ปีหน้ายังโตได้อีกหรือไม่

ไม่พูดถึงกองทุนนี้คงไม่ได้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนเด่นที่ปีนี้ให้ผลตอบแทนสูงไม่แพ้ ONE-GECOM ก็คือกองทุน ONE-UGG-RA หรือ ONE Ultimate Global Growth ซึ่งเน้นลงทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก อะไรที่ขายดีกว่าปีที่แล้ว และมีแนวโน้มขายดีในอนาคตระยะยาว 5-10 ปีข้างหน้า ต้องมีติดอยู่ในกองนี้ โดยกองทุนหลักคือ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund มีปรัชญาในการเลือกหุ้นแบบ Bottom Up เพื่อก้าวข้ามวัฏจักรเศรษฐกิจต่าง ๆ ปัจจุบัน กองทุน ONE-UGG ลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 50.8% รองลงมาเป็นจีน 29.1% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลัก ๆ คือ กลุ่ม Consumer Services 38.5% รองลงมา คือ กลุ่ม Technology 29.1%

Screenshot 2567-02-25 at 18.58.06.png

 

ที่มา : Baillie Gifford ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563

ทั้งนี้คงต้องยอมรับว่า ปีนี้ผลตอบแทนเติบโตอย่างไม่ปกติ โดยปี 2564 ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากับปีนี้ แต่ก็ยังคาดว่าในระยะยาว ทั้งกองทุน ONE-GECOM และกองทุน ONE-UGG-RA จะยังสร้างผลตอบแทนในระดับต้นๆ และยังเติบโตได้ต่อในระยะยาว

ONE-DISC-RA อีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจ

กองทุนนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก ซึ่งทางบลจ.วรรณคาดว่าในปีหน้ายังคงเป็น Theme หุ้นเติบโตอยู่ แต่นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจจะเห็นว่า ONE-UGG-RA ราคาขึ้นมาสูงแล้ว อยากให้หันมามองกองทุน ONE-DISC-RA ที่เน้นลงทุนหุ้นเติบโตในระยะยาวเหมือนกัน แต่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตโดดเด่น ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะ

ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ONE-DISC-RA ปัจจุบันลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 63.7% รองลงมาเป็น UK 12% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลักๆ คือกลุ่ม Healthcare 30% รองลงมาคือกลุ่ม Information Technology 24.1%

one7.jpg

ที่มา : Baillie Gifford ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563

กองทุนจีน…อีกหนึ่งตลาดที่คาดว่าจะเติบโตในช่วง 5 -10 ปีข้างหน้า

เราต้องยอมรับว่า นาทีนี้ “กองทุนจีน” เป็น 1 ในกองทุน ที่ต้องมีติดพอร์ต โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวได้ดีในปี 2564 ล่าสุดรัฐบาลจีนส่งสัญญาณการใช้นโยบายหลักการหมุนเวียนคู่ขนาน (Dual circulation) ที่จะเน้นการบริโภคในประเทศ ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความกดดันทางการค้าและพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจจีนให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

one1.jpg

โดยกองทุน ONE-ALLCHINA-RA เป็นกองทุน Fund of Funds ลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและนอกประเทศจีน ครอบคลุม A-Share, H-Share, ADRs โดยจัดพอร์ตการลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio Management มองหาโอกาสการลงทุนหุ้นจีนที่ดีที่สุด

one5.jpg

รายชื่อหุ้น 10 อันดับที่ลงทุน

one8.jpg

“พอร์ตลงทุนเติบโต” ควบคู่ไปกับ “การลดหย่อนภาษี” ด้วยกองทุน จากบลจ.วรรณ

กองทุนที่ได้แนะนำไปข้างต้นเป็นกองทุนเปิดเพื่อลงทุนทั่วไป แต่หากนักลงทุนท่านไหนที่ต้องการลงทุนให้พอร์ตเติบโตควบคู่ไปกับการลดหย่อนภาษี บลจ.วรรณก็มีกองทุน SSF และ RMF ที่นโยบายเหมือนกองทุนเปิดปกติมาให้เลือกลงทุน…

one6.jpg

ลงทุนอย่างมีวินัยด้วย DCA ผ่าน Streaming for Fund

สำหรับนักลงทุนหลายๆท่านที่ไม่รู้จะเข้าซื้อกองทุนช่วงไหน จับจังหวะไม่ถูก ก็สามารถส่งคำสั่งซื้อกองทุนด้วยวิธี DCA (Dollar-Cost-Averaging) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสะสมทรัพย์สินได้ทีละน้อยๆ โดยไม่ต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่เพียงทีเดียว ท้ายที่สุดก็จะได้ต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป สามารถทำรายการผ่าน Streaming for Fund ได้ตามขั้นตอนดังนี้

dca.jpg

1Fund Code – ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ หรือ คลิก search เพื่อค้นหาจากรายการ

2Amount – ระบุจำนวนเงิน (บาท)

3Frequency – ความถี่ในการลงทุน สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ Monthly รายเดือน, Weekly รายอาทิตย์

  • กรณีที่เลือก Monthly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันที่ 131
  • กรณีที่เลือก Weekly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันจันทร์ – ศุกร์

4Valid From – ระยะเวลาเริ่มต้นลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

5Valid To – ระยะเวลาสิ้นสุดการลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

6Payment Type – ชำระเงินเพื่อซื้อกองทุนผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ** กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 5,000 บาท **

7ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง