เชื่อว่าหลาย ๆ คนพอได้ก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนแล้วนั้น...อีกสิ่งที่จะทำให้การลงทุนราบรื่นและไม่สะดุด คือ เครื่องมือตัวช่วยดีๆตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้นเอง... วันนี้จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถสรุปพอร์ตการลงทุนของเราได้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เรานั้นได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง เช่น ตอนนี้ถือเงินสด (Cash) จำนวนเท่าไร, และลงทุนในหุ้น (Equity), ตราสารหนี้ (Bond), กองทุนรวม (Mutual Fund), หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ไปลุยกันเลย !!

วิธีการเข้าใช้งาน "รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report"

ขั้นตอนที่ 1 :  Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

• Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
• Password   รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เมนูลัด "Consolidated Portfolio" หรือ เลือกเมนูหลัก Post-Trade > เลือก รวมพอร์ตการลงทุน

ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง!! 

จากตาราง Consolidated Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนเป็นตารางและ Pie Chart ทำให้เห็นสัดส่วนการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนี้

• เงินสด
• หุ้นกู้
• Structured Notes
• กองทุน
• หุ้น
• ตราสารอนุพันธ์
• หุ้นต่างประเทศ

ตัวอย่างการแสดงผลของกองทุนและหุ้นกู้

"Mutual Funds Investment"

จากตัวอย่างเริ่มที่การถือครองกองทุน โดยมีราคาตลาด (Market value) 10,306.04 บาท โดยมีต้นทุน (Cost Value) อยู่ที่ 10,000 บาท และ Unrealized G/L (กำไรขาดทุนที่เรายังไม่รับรู้) 306.04 บาท คิดเป็น 3.06% และสามารถคลิกที่ "Mutual Funds" เพื่อแสดงรายละเอียดถึงกองทุนที่เราซื้อ คือ B-INNOTECH  โดยเราจะเห็นต้นทุนที่เราซื้อก็คือ NAV ณ สิ้นวันที่เราส่งคำสั่งซื้อกองทุนนี้อยู่ที่ 11.0450 ของวันที่ 30 ต.ค. 2560  และมีหน่วยลงทุน 990.0990 หน่วย นั้นเอง... รวมถึงจะแสดงข้อมูลกองทุนที่คุณถืออยู่ทั้งหมด

พิเศษ!!! สำหรับผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้หรือต้องการนำหุ้นกู้เข้าพอร์ต สามารถติดตามรายงานราคาต้นทุน, วันครบกำหนดอายุไถ่ถอน, Credit Rating รวมถึงราคาตลาด เพื่อดูกำไรขาดทุนได้ง่าย ๆ


จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน และสามารถคลิกที่ "Equities" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักทรัพย์ที่เราถือครอง...

ตาราง Equities Investment  ซึ่งรายละเอียดของตารางนี้ จะบอกเราว่า เราถือหุ้นในประเภทของอุตสาหกรรมใดบ้าง, ต้นทุน และเป็นกำไรขาดทุนเท่าไร โดยการแบ่งแยกตามรายอุตสาหกรรม

Tips :  สามารถกดปุ่ม   เพื่อย่อตารางนั้นๆ หรือกดปุ่ม   เพื่อขยายตารางให้แสดงผลเต็มหน้าจอ...

วิธีการเข้าใช้งาน "รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report" ผ่านแอป TRADE MASTER บนมือถือ

ขั้นตอนที่ 1 :  Login โดยระบุ

• Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
• Password   รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เข้าสู่เมนู

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือกเมนูหลัก BLS Service

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกเมนู รวมพอร์ตการลงทุน

ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง บนมือถือแบบง่ายๆ!!

ใช้งานง่าย สะดวก ข้อมูลครบถ้วน ... ตอบโจทย์นักลงทุน !!  อย่าลืม...ลองไปเปิดดูพอร์ตของคุณเองเพื่อใช้งานกันนะคะ