นักลงทุนหลายๆท่าน คงกังวลกับภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซาลงจาก Covid-19 แถมยังเจอกับสภาวะ Long Covid ทางเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเรารู้จัก “Defensive Stock” ก็จะทำให้พอร์ตของเราลดความผันผวนจากสภาวะทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะ  มาติดตาม Defensive Stock กันได้เลย

Defensive Stock คืออะไร?

Defensive Stock เป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากตลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลง เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานทางการเงินที่ดี และมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ 

หรือสรุปได้ว่า หุ้นกลุ่ม Defensive Stock ถือได้ว่าเป็น หลุมหลบภัย ของนักลงทุนกันเลยทีเดียวในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยตัวอย่างของหุ้นเหล่านี้ได้แก่กลุ่ม  สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) อาหาร ยา โรงพยาบาล เป็นต้น แต่ทุกคนก็อาจจะต้องไม่ลืมว่าในสภาวะตลาดปกติแล้วหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนได้ดีเท่ากับหุ้นกลุ่มอื่นๆ ก็เหมือนกับในยามที่ไม่มีสงครามเราก็คงจะไม่มองหาหลุมหลบภัยกันใช่ไหมคะ 
 

ลักษณะของ Defensive Stock 

1. หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความเสี่ยงต่ำ ทนทานต่อทุกสภาวะตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกลาง - ใหญ่ หรือหุ้นที่อยู่ใน SET100 SET50
2. กำไรโตต่อเนื่อง ปลอดภัย
3. หนี้สินต่ำ เนื่องจากบริษัทที่มีหนี้เยอะๆ จะได้เปรียบเมื่อเวลาเกิดวิกฤต เพราะรายได้ที่ได้มานั้นไม่ต้องแบกภาระจ่ายหนี้สินสูง
4. จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ 

Tips : บริษัทที่จ่ายปันผลนั้นต้องมาจากบริษัทมีผลการดำเนินงานดี กำไรโต จึงจ่ายปันผลออกมา แต่ต้องระมัดระวังการจ่ายปันผลจากการขายสินทรัพย์ (แบบนี้ไม่ดีแน่ เพราะชั่วคราว...ไม่สม่ำเสมอนั่นเอง)
 

คัดหุ้น Defensive Stock ได้อย่างไร?

 

1. ดูอัตราส่วนทางการเงินในการคัด Defensive Stock จาก Stock Signals บนหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

• login เข้าสู่ www.bualuang.co.th (New Website)
• ระบุ Username และ Password ของท่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ
• เลือกเมนู “Pre-Trade”
• เลือกเมนูย่อย  “Stock Signals”  
• หรือ สามารถเลือกจากเมนูทางลัดด้านบน “Stock Signals”

 

• ค้นหาจาก “หุ้น SET100”
• Revenue Growth (%) >0
• D/E (Debt to Equity Ratio) <= 1 เท่า  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม...คลิกที่นี่
• Dividend Yield 3% ขึ้นไป และจ่ายสม่ำเสมอ

 

2. คัดหุ้น Defensive Stock และวัดผลการลงทุน (Backtest) ย้อนหลังได้จาก Trade Master 

Login เข้าสู่ Trade Master โดยการระบุ Username และ  Password จากนั้นไปที่เมนูหลัก Strategy
และเลือกเมนูย่อย Strategy Builder พร้อมระบุเงื่อนไขที่เราต้องการคัดหุ้น

• ค้นหาจาก “หุ้น SET100 หรือหุ้นทุกตัวในตลาด”
• Revenue Growth (%) >0
• D/E (Debt to Equity Ratio) <= 1 เท่า
• Dividend Yield 3% ขึ้นไป และจ่ายสม่ำเสมอ

TM Trade Master จะแสดงหุ้นที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไป พร้อมสามารถวัดผลการลงทุน (Backtest) ย้อนหลังได้อีกด้วย จากรูปตัวอย่างที่เห็นนั้นเป็นการ Back Testing ย้อนหลัง 30 วัน ตรงกับช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวนมากจะเห็นว่า พอร์ตการลงทุนนั้นปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดและยังได้รับเงินปันอีกด้วย!! สนใจใช้โปรแกรม Trade Master อ่านเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

3. คัดหุ้น Defensive Stock ด้วยค่า Beta จาก Aspen Bualuang Trade 

ค่า Beta (β) เป็นค่าที่ใช้วัดความสัมพันธ์และความผันผวน (volatility) ของหุ้น ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางใดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของดัชนี ซึ่งตามหลักการ แล้ว SET Index จะมีค่า Beta เท่ากับ 1.0 ดังนั้นค่า Beta ของหุ้นแต่ละตัวจะถูกเปรียบเทียบค่าตามลำดับ ดังนี้

1. ถ้าค่า Beta ของหุ้น มากกว่า 1.0 แสดงว่าหุ้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ SET Index แต่มีความผันผวนขึ้นหรือลงมากกว่า SET Index
2. ถ้าค่า Beta ของหุ้น น้อยกว่า 1.0 แสดงว่าหุ้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ SET Index แต่มีความผันผวนขึ้นหรือลงน้อยกว่า SET Index
3. ถ้าค่า Beta ของหุ้น ติดลบ แสดงว่าหุ้นมีโอกาสขึ้นหรือลงในทิศทางตรงกันข้ามกับ SET Index

วิธีการใช้งาน

• Login เข้าสู่ www.bualuang.co.th (New Website)
• ระบุ Username และ Password ของท่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ
• เลือกเมนู “Pre-Trade”
• เลือกเมนูย่อย  “Aspen”
• หรือ สามารถเลือกจากเมนูทางลัดด้านบน “Aspen”
• เมื่อเปิดโปรแกรม Aspen คลิกเมนู “Page Explorer” >> Global >> Equity >> Stock Scan
• ค้นหาค่า Beta ​​​​

นักลงทุนมือใหม่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าถึงทุกบริการลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

• IOS รองรับ iOS 14 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Android รองรับ 7.0 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Notebook & Personal Computer Browser Support : Chrome, Firefox, Safari7+, IE11+

 

อ่านคู่มือและเงื่อนไขการใช้งานคลิกที่นี่

✅ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอป Wealth CONNEX บริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการลงทุน
เลือกเมนู CHAT กด Chat With Customer Service

 

📌 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิก  👇

 

หรือศึกษาวิธีการเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติม คลิก