สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับบริการกองทุนส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund หรือ “PF”) ไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (Standard Portfolio Private Fund หรือ “PFS”)

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้

1. ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ
2. เข้าถึงบริการจัดการลงทุนได้สะดวกขึ้น
3. ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ผู้ลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถดำเนินเปลี่ยนสัญญาด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ต้องใช้เอกสาร โดยดำเนินการดังนี้

Step 0 : ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปรับสัญญา ให้ท่าน Download แอปพลิเคชัน Wealth Connex Application

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งบน Android และ iOS

Step 1 : Login เข้าสู่ระบบผ่าน แอปพลิเคชัน Wealth Connex หรือ www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

• Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก และ Password รหัสผ่าน
• เลือก เมนูอื่นๆ
• เลือก Auto Investing
• เลือก สถานะบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

Step 2 : เริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนสัญญา Standard Portfolio Private Fund หรือ “PFS”)

• กด “โอนสัญญาใหม่” ในตารางหัวข้อ จัดการกลยุทธ์ ของแต่ละพอร์ตลงทุน (หากระบบไม่แสดงปุ่มแก้ไข หมายความว่าพอร์ตลงทุนของท่านไม่ต้องปรับสัญญา เนื่องจากเป็นสัญญารูปแบบ PFSแล้ว)

Step 3 : กรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆ

• ศืกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนสัญญาฉบับปัจจุบัน และ สัญญาฉบับใหม่
• กดติ้กถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสัญญา (หากกดไม่ครบทั้ง 3 เงื่อนไข จะไม่สามารถไปหน้าถัดไปได้)
• กดเลือก ยินยอม/ไม่ยินยอม ธุรกรรมการให้ยืนหลักทรัพย์ (SBL) โดยกรณีหุ้นถูกใช้ยืม รับค่าธรรมเนียม 2.9% ต่อปี หรือ ตามบริษัทกำหนด
• ระบุ “PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกด “ถัดไป”

Step 4 : แจ้งผลการปรับสัญญาเรียบร้อย

แจ้งผลการปรับสัญญาเรียบร้อย และรออีเมลยืนยันการยกเลิกใช้สัญญาเดิมและแจ้งเริ่มสัญญาบริการภายใต้สัญญาใหม่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ คือ อีเมลยืนยันยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาใหม่ และอีเมลแจ้งเริ่มสัญญาใหม่ พร้อมแนบไฟล์สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

รูปตัวอย่างอีเมลยืนยันยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาใหม่ และอีเมลแจ้งเริ่มสัญญาใหม่ 

รับสิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่เปลี่ยนสัญญากองทุนส่วนบุคคล (PF) เป็น สัญญากองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

✅ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ปี สำหรับกลยุทธ์ประเภท SAP DCA/VA DCAMIX และ MDP

✅ รับ DR “INDIA01” มูลค่าเทียบเท่า 200 บาท สำหรับกลยุทธ์ประเภท Auto Top Funds Portfolio, Auto Global Portfolio และ Bualuang iProgramTrade

หมายเหตุ: *ขอสงวนสิทธิ์รายการสิทธิพิเศษ 1 รายการ/บัญชี สำหรับลูกค้าที่ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 68 เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3 คำถามพบบ่อยจากการเปลี่ยน สัญญากองทุนส่วนบุคคล (PF) เป็น สัญญากองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

Q1: กลยุทธ์การลงทุนของบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?

A1: กลยุทธ์การลงทุนยังคงเดิมทุกประการ

Q2: บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) มีอายุสัญญา ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม แตกต่างจากเดิมหรือไม่ 

A2: ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเหมือนเดิมทุกประการ

และลูกค้าที่เปลี่ยนจากสัญญา PF เป็น สัญญา PFS จะเริ่มนับอายุสัญญาใหม่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนกว่าจะครบอายุสัญญารอบถัดไป นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการปรับสัญญา เช่น ลูกค้าที่ลงทุน DCAMIX ซึ่งสัญญามีอายุ 2 ปี หากปรับสัญญาภายในปี 2568 นี้ จะเก็บค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งในปี 2570 เท่ากับว่าลูกค้าจะขยายระยะเวลาในการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

Q3: ลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF) อยู่ก่อนแล้ว และไม่ประสงค์เปลี่ยนสัญญาหรือใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

A3: หากลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) จะต้องดำเนินการยกเลิกบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF) เนื่องจากบริษัทจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าภายใต้สัญญานี้ได้อีก