สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับบริการกองทุนส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ลงทุน Auto Investing ต้องโอนย้ายสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund หรือ “PF”) ไปสู่สัญญารูปแบบใหม่ คือ สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (Standard Portfolio Private Fund หรือ “PFS”)

3 ข้อดี โอนย้ายสัญญาเป็น PFS

1. สะดวก ปรับพอร์ตได้ตามภาวะตลาดได้มากกว่าที่เคย
2. ง่าย อัปเดตข้อมูลการลงทุนทุกเดือนผ่านเว็บไซต์
3. มั่นใจ บริหารตามเกณฑ์ใหม่ก.ล.ต. 

ผู้ลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถดำเนินเปลี่ยนสัญญาด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ต้องใช้เอกสาร โดยดำเนินการดังนี้

Step 0 : ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปรับสัญญา ให้ท่าน Download แอปพลิเคชัน Wealth Connex Application

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งบน Android และ iOS

Step 1 : Login เข้าสู่ระบบผ่าน แอปพลิเคชัน Wealth Connex จากนั้นระบุ

• Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก และ Password รหัสผ่าน
• เลือก Auto Investing
• เลือก สถานะบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

หรือ Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

• Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก และ Password รหัสผ่าน
• เลือก Auto Investing
• เลือก สถานะบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

Step 2 : เริ่มขั้นตอนการโอนสัญญา Standard Portfolio Private Fund หรือ “PFS”

• กด “คลิกโอนสัญญาใหม่” ในตารางหัวข้อ จัดการกลยุทธ์ ของแต่ละพอร์ตลงทุน (หากระบบไม่แสดงปุ่มคลิกโอนสัญญาใหม่ หมายความว่าพอร์ตลงทุนของท่านไม่ต้องปรับสัญญา เนื่องจากเป็นสัญญารูปแบบ PFS แล้ว)

Step 3 : กรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆ

• ศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนสัญญาฉบับปัจจุบัน และ สัญญาฉบับใหม่
• กดติ้กถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไขการโอนสัญญา (หากกดไม่ครบทั้ง 3 เงื่อนไข จะไม่สามารถไปหน้าถัดไปได้)
• กดเลือก ยินยอม/ไม่ยินยอม ธุรกรรมการให้ยืนหลักทรัพย์ (SBL) โดยกรณีหุ้นถูกใช้ยืม รับค่าธรรมเนียม 2.9% ต่อปี หรือ ตามบริษัทกำหนด
• ระบุ “PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกด “ถัดไป”

Step 4 : ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

• ศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนสัญญาฉบับปัจจุบัน และ สัญญาฉบับใหม่อีกครั้ง
• กดเลือก "ตกลง"

Step 5 : แจ้งผลการปรับสัญญาเรียบร้อย

เมื่อโอนสัญญาสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการยกเลิกใช้สัญญาเดิมและแจ้งเริ่มสัญญาบริการภายใต้สัญญาใหม่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ คือ อีเมลยืนยันยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาใหม่ และอีเมลแจ้งเริ่มสัญญาใหม่ พร้อมแนบไฟล์สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

รูปตัวอย่างอีเมลยืนยันยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาใหม่ และอีเมลแจ้งเริ่มสัญญาใหม่ 

รับสิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่เปลี่ยนสัญญากองทุนส่วนบุคคล (PF) เป็น สัญญากองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

✅ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ปี สำหรับกลยุทธ์ประเภท SAP DCA/VA DCAMIX และ MDP

✅ รับ DR “INDIA01” มูลค่าเทียบเท่า 200 บาท สำหรับกลยุทธ์ประเภท Auto Top Funds Portfolio, Auto Global Portfolio และ Bualuang iProgramTrade

หมายเหตุ: *ขอสงวนสิทธิ์รายการสิทธิพิเศษ 1 รายการ/บัญชี สำหรับลูกค้าที่ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 68 เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

รวมคำถามพบบ่อยจากการเปลี่ยน สัญญากองทุนส่วนบุคคล (PF) เป็น สัญญากองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

Q1: ผู้ลงทุนสามารถเช็คบัญชีที่ต้องดำเนินการโอนย้ายสัญญาผ่านช่องทางใดได้บ้าง

A1: สามารถเช็คบัญชีที่ต้องโอนสัญญาได้ผ่านช่องทาง Wealth Connex หรือ เว็บไซต์www.bualuang.co.th โดยไปที่เมนู Auto Investing > สถานะบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

ในตารางหัวข้อ “จัดการกลยุทธ์” หากระบบแสดงปุ่ม “คลิกโอนสัญญาใหม่” หมายความว่าพอร์ตลงทุนของท่านต้องดำเนินการโอนสัญญาเป็นสัญญา PFS

Q2: เมื่อโอนย้ายสัญญาเป็น PFS กลยุทธ์การลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?

A2: กลยุทธ์การลงทุนยังคงเดิมทุกประการ

Q3: บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) มีอายุสัญญา ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม แตกต่างจากเดิมหรือไม่ 

A3: ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเหมือนเดิมทุกประการ

และลูกค้าที่เปลี่ยนจากสัญญา PF เป็น สัญญา PFS จะเริ่มนับอายุสัญญาใหม่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนกว่าจะครบอายุสัญญารอบถัดไป นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการปรับสัญญา เช่น ลูกค้าที่ลงทุน DCAMIX ซึ่งสัญญามีอายุ 2 ปี หากปรับสัญญาภายในปี 2568 นี้ จะเก็บค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งในปี 2570 เท่ากับว่าลูกค้าจะขยายระยะเวลาในการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

Q4: ลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF) อยู่ก่อนแล้ว และไม่ประสงค์เปลี่ยนสัญญาหรือใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS)

A4: หากลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) จะต้องดำเนินการยกเลิกบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF) เนื่องจากบริษัทจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าภายใต้สัญญานี้ได้อีก

Q5: ผู้ลงทุนสามารถโอนสัญญาใหม่ได้วันไหนบ้าง  

A5: นักลงทุนสามารถโอนสัญญาใหม่ทุกวัน (รวมเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ยกเว้นวันที่ 1 ของทุกเดือน

Q6: ถ้านักลงทุนไม่เปลี่ยนสัญญาภายในเวลาที่กำหนดเกิดอะไรขึ้น

A6: กรณีนักลงทุนไม่โอนย้ายสัญญาภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการดังนี้

• ผู้ลงทุนกลยุทธ์กลุ่ม SAP, DCA/VA, DCAMIX และ MDP โดยหลังจากวันที่ 31 ส.ค. 68 บริษัทจะบริหารพอร์ตลงทุนจนครบกำหนดอายุสัญญา จากนั้นบริษัทจะไม่ดำเนินการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ
• ผู้ลงทุนกลยุทธ์กลุ่ม Auto Top Funds Portfolio, Auto Global Portfolio และ iProgramTrade (ยกเว้นกลยุทธ์ MDP) โดยบริษัทจะบริหารพอร์ตลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 จากนั้นบริษัทจะสิ้นสุดการให้บริการ

Q7: สิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่พึ่งชำระไปจะได้รับคืนหรือไม่

A7: บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

Q8: สิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน นับวันยังไง วันชนวัน? เดือนชนเดือน?

A8: สิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียม จะเป็นการนับตามลักษณะดังนี้ เช่น

• สัญญาปัจจุบันของผู้ลงทุนจะครบกำหนดอายุและครบรอบชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ 01/12/25 
• หากผู้ลงทุนดำเนินการโอนสัญญา ณ วันที่ 01/07/25 
• ระบบจะเริ่มนับวันที่ผู้ลงทุนดำเนินการโอนสัญญาเป็นวันเริ่มต้นสัญญา จากตัวอย่างคือ วันที่ 01/08/25 โดยจะครบกำหนดอายุสัญญาและครบรอบชำระค่าธรรมเนียมครั้งถัดไปในวันที่ 31/07/27

ซึ่งหมายความว่า ผู้ลงทุนได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโอนสัญญาก่อนวันครบกำหนดของสัญญาเดิม

Q9: สิทธิพิเศษ รับ DR “INDIA01” มูลค่าเทียบเท่า 200 บาท จะได้รับเมื่อไร

A9: บริษัทจะดำเนินการโอน DR เข้าพอร์ตลงทุนหลักของท่านภายใน 30 วันทำการ หลังดำเนินการโอนย้ายสัญญา

Q10: ผู้ลงทุนจะเช็คผลการโอนสัญญาได้อย่างไรบ้าง ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะโอนย้ายสัญญาสำเร็จ

A10:  การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ (T+2) หลังจากที่ผู้ลงทุนดำเนินการโอนย้ายสัญญา โดยผู้ลงทุนสามารถเช็คผลการโอนย้ายสัญญาได้ 2 วิธี

1. ผ่านอีเมลยืนยันยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาใหม่ และอีเมลแจ้งเริ่มสัญญาใหม่ โดยระบบจะส่งอีเมลดังกล่าวไปที่อีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท
2. ดูผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex หรือ หน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง โดยไปที่ Auto Investing > เลือก สถานะบัญชีลงทุนอัตโนมัติ > ตารางหัวข้อ จัดการกลยุทธ์ หากระบบไม่แสดงปุ่มแก้ไข หมายความว่าพอร์ตลงทุนของท่านเป็นสัญญาใหม่ (PFS) เรียบร้อยแล้ว

Q11: ในอนาคตอยากเปลี่ยนแปลงการลงทุนอย่างอื่นด้วยได้ไหม เช่น เปลี่ยนกลยุทธ์ลงทุน เปลี่ยนแปลงเงินลงทุน เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ฯลฯ

A11:  หลังจากดำเนินโอนย้ายเป็นสัญญาใหม่ (PFS) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่บริษัทเปิดให้ดำเนินการได้ตามปกติ เช่น หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงสัดส่วนลงทุนของกลยุทธ์ DCAMIX-A แต่ท่านพอร์ตลงทุนของท่านยังบริหารภายใต้สัญญาเก่า ท่านจะต้องโอนสัญญาเป็น PFS ก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินการปลี่ยนแปลงสัดส่วนลงทุน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex