จัดพอร์ตหุ้น ด้วย Core & Satellite คืออะไร

Core & Satellite คือ เป็นกลยุทธ์การลงทุนหลากหลายสินทรัพย์แต่มีความยืดหยุ่น ที่ผสมผสานเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการลงทุนระยะยาว และการลงทุนระยะสั้น เพื่อให้มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงมากที่สุดในทุกสภาวะตลาด
โดยจะแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหลัก (Core) มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในระยะยาว และส่วนเสริม (Satellite) มีเป้าหมายทำกำไรในระยะกลาง – สั้น การรวมสินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกันจะลดความเสี่ยงไปได้

Core เป้าหมายผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน กองทุนรวมอสังหาฯ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REITs) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง ทั้งในรูปของกำไร ดอกเบี้ย เงินปันผล และค่าเช่า เป็นการลงทุนอย่างมีวินัย และมีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนักลงทุน

Satellite เป้าหมายผลตอบแทนเพิ่มจากการทำกำไรในระยะปานกลาง – สั้น เน้นลงทุนไปกลุ่มที่มีโอกาสในการลงทุน เช่น สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำ ,สินค้าโภคภัณฑ์, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งแม้จะมีความผันผวนแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดี 



ที่มา :ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

รู้จัก ETFs DR เพื่อสร้าง Core พอร์ตหุ้น

ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้น ใช้เงินน้อย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำ บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง (Passive Fund) โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท เช่น หุ้นในประเทศ, หุ้นต่างประเทศหรือทองคำ

ข้อดีของ ETFs คืออะไร ? 

DR (Depositary Receipt) คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนในไทยสามารถซื้อขายหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยในรูปแบบของ DR

ข้อดีของ DR คืออะไร ? 

การเคลื่อนไหวของราคา DR ที่ซื้อขายกันก็ขึ้นกับว่า DR แต่ละตัวนั้นอ้างอิงกับหลักทรัพย์ใด ราคาก็ควรเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับหลักทรัพย์นั้นๆ แต่ปรับด้วยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ ซื้อขายกันด้วย
 

ปีนี้ผลตอบแทนในพอร์ตเป็นอย่างไร ? เช็คได้ง่ายๆ ด้วย Bualuang iTracker

iTracker คือ โปรแกรมที่ช่วยติดตามและวัดผลการลงทุน ที่จะแสดงผลกำไร/ขาดทุนย้อนหลังของพอร์ตตลอดระยะเวลาการลงทุนของคุณ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นแนวทางให้คุณมีประสิทธิภาพการลงทุนได้ดีขึ้นค่ะ

เริ่มเช็คผลตอบแทนผ่านทาง "Bualuang iTracker"

ขั้นตอนที่ 1 Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th
ขั้นตอนที่ 2  เลือกที่เมนู POST-TRADE จากแถบเมนูด้านซ้าย และเลือกเมนูย่อย iTracker 

Portfolio Performance  แสดงสัดส่วนภาพรวมผลตอบแทนการลงทุน

เราสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงผลตอบแทนได้ อย่างเช่นรูปข้างต้น...เลือกช่วงเวลา JAN 2018 - JAN 2019

• Percent Change 
  • กราฟแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 2 แบบ คือ ผลตอบแทนไม่รวมเงินปันผล (Unit NAV) และ ผลตอบแทนแบบรวมเงินปันผล (Unit NAV with dividend)
  • สามารถประเมินผลตอบแทนเทียบกับดัชนีตลาด ทั้ง SET, SET50, SET100 และ BMSCITH เราจะเห็นผลตอบแทนต่อปีของ SET Index, SET50, SET100, BMSCITH และพอร์ตของเราเอง...
• Asset Allocation 
  • แสดงสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ระหว่างการถือ เงินสด (สีแดง) และการถือ หุ้น (สีฟ้า) ในพอร์ตการลงทุนของท่าน ในแต่ละช่วงเวลา

 

 📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม "Bualuang iTracker"...แล้วไปเช็คผลตอบแทนพอร์ตของคุณกันเลย :) คลิกที่นี่
 

นักลงทุนมือใหม่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าถึงทุกบริการลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

• IOS รองรับ iOS 14 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Android รองรับ 7.0 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Notebook & Personal Computer Browser Support : Chrome, Firefox, Safari7+, IE11+

อ่านคู่มือและเงื่อนไขการใช้งานคลิกที่นี่

✅ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอป Wealth CONNEX บริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการลงทุน
เลือกเมนู CHAT กด Chat With Customer Service
 

📌 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิก  👇

 

หรือศึกษาวิธีการเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติม คลิก