พิเศษ! วันนี้หลักทรัพย์บัวหลวงจะพามาร่วมเรียนรู้การจัดหุ้นลงทุน 6 ประเภท แบบ Peter Lynch กับรายการ ร.ว.ย. เล่าเรื่องหุ้นสไตล์หลักทรัพย์บัวหลวง

 

 

ประเด็นสำคัญการวิเคราะห์

• นิยามประเภทหุ้นทั้งหมด 6 ประเภท คืออะไร
• ลงทุนในตลาดหุ้น เริ่มต้นอย่างไร
• มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้กลุ่มไหนต้องติดตามต่อ?

วันนี้เราจะพา “นักเทรด” และ “นักลงทุน” ไปค้นหากลยุทธ์ที่โดนใจเข้ากับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนผ่านเมนู “BLS Strategy” บนแอป “Trade Master” สร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอย่างลงตัว พร้อม Backtest ด้วยข้อมูลในอดีต เปรียบเทียบกับ SET และ mai ที่มาแก้ปัญหาติดหุ้น!! ง่ายๆ เริ่มจากลงทุนตาม “Gurus Model” ชื่อดังๆ ที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี!!

• Benjamin Graham​ เน้นซื้อหุ้นบริษัทที่มีกำไร มีเงินปันผล และโตต่อเนื่อง เน้นลงทุนด้วยมูลค่าที่แท้จริงเป็นหลัก
• Warrant Buffet​ เลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดี มีความมั่นคง ชอบซื้อหุ้นถูกๆ
• Peter Lynch​ แบ่งหุ้นเป็น 6 ประเภท หุ้นโตช้า หุ้นโตเร็ว หุ้นใหญ่เติบโตแข็งแกร่ง หุ้นวัฎจักร หุ้น Turnaround หุ้น Asset Play
• William O’Neil (CAN SLIM)​ เอาเรื่องมูลค่าตลาด มูลค่าหุ้น กระแสเงินสด มาผสมผสานกับเทคนิค
• Jesse Livermore สายนักเทคนิค เทรดเก็งกำไร

…จะเลือกลงทุนตาม “Gurus Model” ก็ง่ายหรือใครที่มีไอเดียในเรื่องของการหาหุ้น จะปรับกลยุทธ์ใหม่หรือสร้างกลยุทธ์เอง ใช้ Trade Master สแกนจบเลย!!

ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การลงทุนแบบไหน ลงทุนระยะสั้น (เทรดหุ้น) ดูข้อมูลสถิติซื้อขายย้อนหลัง ค้นหาจังหวะการซื้อขาย เมื่อไรซื้อ ถือ ขาย หรือลงทุนระยะยาว (ลงทุนในหุ้น) ดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ค้นหามูลค่าหุ้น เช็คกำไรโต ปันผลสูง โปรแกรม Trade Master เหมาะกับทุกสไตล์…ได้คิดค้นการสร้างกลยุทธ์ด้วย Fundamental กว่า 60 Factors ควบคู่กับ Technical กว่า 300 Signals ให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

เราจะเริ่มสร้างกลยุทธ์อย่างไร ?

1. Universe / Sector คัดหุ้นที่เราอยากได้ เป็นลักษณะแบบไหน ?
2. Financial Knowledge / Market Valuation เข้าใจเรื่องงบการเงิน ความถูกความแพงของหุ้น วิเคราะห์ค่า P/E P/BV
3. Price Performance ซื้อแล้วราคาหุ้นเป็นอย่างไร ?
4. Holding Period ระยะเวลาในการถือครองหุ้น ถือกี่วัน
5. Backtesting ทดสอบผลการลงทุน คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ ?

…แต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้น สรุปข้อมูลสำคัญเพียงแค่ 3 ข้อดังนี้!!

 

 

• การเงิน > เงินปันผล / การเติบโต / จังหวะการซื้อขาย / ผลตอบแทนเป็นอย่างไร
• ราคา > หุ้นเคลื่อนไหวอย่างไร / หุ้นดีราคาต้องขึ้น (New High) / Indicator
• สภาพคล่อง > เลือกหุ้นจาก Universe เช่น SET50 SET100 SETHD sSET ETFs

"การเลือกลงทุนในหุ้นทั้ง 6 ประเภท"

การศึกษาและหาหุ้นเพื่อลงทุนนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ หุ้นก็เหมือนคน ที่มีความแตกต่างทางนิสัยและพฤติกรรม เราจึงควรเลือกหุ้นที่ "เข้ากับเราได้" และเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของเรามากที่สุด.. หลายคนอาจมองข้ามขั้นตอนนี้ไป แต่การเลือกหุ้นให้ถูกจริตกับนักลงทุนนั้นสามารถช่วยให้เราลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงและความเครียด และส่งผลบวกต่อผลตอบแทนโดยรวม...



ผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนชื่อดัง Peter Lynch เคยนิยามประเภทหุ้นแบบกว้างๆไว้ทั้งหมด 6 ประเภท.. หุ้นแต่ละประเภทมีปัจจัยด้านความเสี่ยง ความผันผวน และพฤติกรรรมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน.. ดังนั้นหลักการในการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายย่อมต้องต่างออกไปด้วย.. ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความแตกต่างเหล่านี้ จะได้เลือกหุ้นที่เข้ากับนิสัยของเราได้ และใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมแก่การซื้อขาย..
 

1. หุ้นโตช้า

หุ้นในกลุ่มนี้มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีประวัติและพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง การเติบโตที่ช้าแต่ต่อเนื่องทำให้หุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่ "ปลอดภัย" และโดยมากจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในปริมาณที่น่าพึงพอใจ... หุ้นประเภทนี้จะค่อยๆขึ้นแบบช้าๆ และมีความคาดหวังการเติบโตต่อปีต่ำ เช่นหุ้นบริษัทสาธารณูปโภคทั้งหลาย... ดังนั้นจึงเหมาะกับการลงทุนแบบระยะยาวเพื่อรับปันผลต่อเนื่อง เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และควรหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาถูกมากๆ

2. หุ้นโตปานกลาง

หุ้นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีชื่อเสียงคนส่วนใหญ่รู้จัก สามารถเติบโตได้ราว 10-15% ต่อปี.. หุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีปันผลให้แต่ปริมาณของปันผลขึ้นอยู่กับยอดขายและผลประกอบการในแต่ละปี.. บริษัทอาจออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวที่หวือหวามากนัก.. สามารถนำมาลงทุนในรอบระยะกลางถึงยาว เพื่อรับผลตอบแทนทั้งปันผลและส่วนต่างของราคา.. เหมาะสมกับการถือในสัดส่วนที่สูงในพอร์ต เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่ใช้ได้..

3. หุ้นโตเร็ว

หุ้นบริษัทเล็กที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดราว 20-25% ต่อปี.. ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงในระยะเวลาอันสั้น ถ้าเลือกถูกตัวอาจขึ้นได้หลายเท่าตัว.. แต่แน่นอนความเสี่ยงก็สูงตามมาด้วย ราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่า ถ้าบริษัทโตไม่ทันความคาดหวังของนักลงทุน ราคาอาจลงแรงได้ในฉับพลัน.. จังหวะการเข้าออกจึงมีความสำคัญมาก ควรใช้กราฟ Technical มาช่วยจับจังหวะ และไม่ควรถือในสัดส่วนที่มากเกินไป

4. หุ้นวัฏจักร

หุ้นกลุ่มนี้มักเคลื่อนไหวเป็นรอบๆที่สอดคล้องกับภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมหรือเศรษฎกิจ เช่นกลุ่มก่อสร้าง ท่องเที่ยว... รายได้ของบริษัทจึงขึ้นลงตามจังหวะของรอบนั้น.. เป็นการลงทุนทีมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากถ้าเข้าซื้อผิดจังหวะอาจทำให้เสียหายหนักได้.. การศึกษาด้านวัฏจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมจึงจำเป็น จังหวะเข้าออกสำคัญที่สุด ถือยาวไม่ได้ เหมาะสมกับคนที่มีประสบการณ์ใช้ Technical หาจังหวะเข้าออก และมองภาพรวมขาดเท่านั้น..

5. หุ้น Turnaround

บริษัทที่เคยย่ำแย่ขาดทุนมาก่อนในอดีต ราคาหุ้นตกลงมาแล้วไม่ขยับไปไหน แต่สามารถฟื้นฟูธุรกิจหรือมีอะไรใหม่ๆ เช่นผลิตภัณฑ์หรือผู้บริหาร ที่สามารถนำพาบริษัทให้พลิกกลับมากำไรใหม่ได้อีกครั้ง.. ถ้าสามารถหาบริษัทประเภทนี้เจอในจังหวะที่เหมาะสม จะทำกำไรได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้น.. แต่ความยากอยู่ในการวิเคราะห์และค้นหาหุ้นที่จะ Turnaround เพราะไม่ง่ายที่บริษัทที่มีปัญหาจะสามารถฟื้นกลับมาได้จริง.. ดังนั้นหุ้นประเภทนี้จึงเหมาะกับคนที่สามารถศึกษาบริษัทได้อยากลึกซึ้งจริงๆ และรับความเสี่ยงได้สูง..

6. หุ้น Asset Play

หุ้นกลุ่มนี้เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ซ่อนอยู่ที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด แต่ยังไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาในราคา.. อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป ทำให้ราคาตลาดยังไม่ตอบสนอง เปรียบได้กับการเลือกซื้อของถูก.. สินทรัพย์ที่ซ่อนมูลค่าต้องมองหาจากงบการเงิน เช่นที่ดินที่เก่าที่ยังไม่ถูกนำมาประเมินใหม่.. เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เก่ง Fundamental เพราะความเสี่ยงอยู่ที่การประเมินมูลค่าที่ไม่มีจุดจับต้องที่ชัดเจน และต้องมีความอดทนสูงเนื่องจากอาจใช้เวลานานกว่ามูลค่าที่แท้จริงจะแสดงออกมา.. จัดกันไปแบบครบถ้วนทั้ง 6 แบบ.. ลองไปดูกัน ว่าอันไหนเหมาะกับตัวคุณมากที่สุด..?? ครั้งหน้าก่อนซื้อหุ้นถามตัวเองด้วยว่าตรงกับจุดมุ่งหมายเราไหม
 

ค้นหาหุ้นลงทุนแบบ Guru Model ผ่าน Trade Master แบบอัตโนมัติ

 

1. เข้าไปที่เมนู Strategy > BLS Strategy บนโปรแกรม Trade Master
2. เลือก Gurus Model เพื่อค้นหาหุ้นลงทุน แบบนักลงทุนระดับโลก 
3. เลือก Peter Lynch
4. หน้า Results จะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขตาม Strategy ที่กำหนด แบบ Real-Time อัตโนมัติ

 

นักลงทุนมือใหม่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าถึงทุกบริการลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

 

• IOS รองรับ iOS 14 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Android รองรับ 7.0 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
• Notebook & Personal Computer Browser Support : Chrome, Firefox, Safari7+, IE11+

 

อ่านคู่มือและเงื่อนไขการใช้งานคลิกที่นี่

✅ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอป Wealth CONNEX บริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการลงทุน
เลือกเมนู CHAT กด Chat With Customer Service

📖 เรียนรู้คัดหุ้นแบบ Peter Lynch ในหลักสูตรเรียนลงทุนออนไลน์ สำหรับมือใหม่ ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือน พ.ย. 65 กับ โครงการ The Stock Master ปีที่ 11 เริ่มสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 28 ต.ค. 65 นะคะ สมัครคลิกที่นี่

 

📌 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิก  👇
 

หรือศึกษาวิธีการเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติม คลิก