ลงทุน ETF รอบโลกด้วย Global Trade Master

ลงทุนต่างประเทศ

DR01

Tools

บทความนี้ BLS Global Investing ขอเอาใจนักลงทุนที่อยากรู้ให้มากขึ้นและลึกขึ้น กับการกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ผ่าน ETF ซึ่งนักลงทุนบางท่านอาจยังไม่รู้ว่า ETF คืออะไร ลงทุนอย่างไร ซื้อขายผ่านตลาดไหนได้บ้าง...วันนี้เราจะชวนนักลงทุนทุกท่านมาหาคำตอบไปพร้อมกัน กับแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นต่างประเทศสุดทันสมัยที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว! อย่าง “Global Trade Master” ไปติดตามกันเลยค่ะ...

ETF คืออะไร?
ETF หรือ Exchange Traded Fund คือ หลักทรัพย์ประเภทการลงทุนรวมที่ดำเนินการคล้ายกับกองทุนรวม แต่ไม่เหมือนกับกองทุนรวมตรงที่สามารถซื้อหรือขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป ETF สามารถจัดโครงสร้างเพื่อติดตามกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดไปจนถึงหลักทรัพย์จำนวนมากและหลากหลาย

กลไกลของ ETF

นักลงทุน (Investors) สามารถซื้อหรือขาย ETF บนตลาดหลักทรัพย์ (Exchange) ที่ ETF นั้นๆ จดทะเบียนอยู่

ผู้ออก ETF (ETF Issuer) ส่วนใหญ่คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) มีหน้าที่ดูแลคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) เสนอขาย (Offer) ETF ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ETF มีราคาเสนอซื้อขายระหว่างเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participant; APs)
มักเป็นธนาคารขนาดใหญ่ จะเป็นผู้ค้าหน่วย ETF กับบลจ. ในตลาดแรก โดยสามารถออกหน่วย ETF เพิ่ม หรือขายคืน(Creation/Redemption Units) ให้กับ บลจ. ซึ่งเป็นผู้ออก ETF ได้

ข้อดีของการลงทุนใน ETF

1. ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายช่องทางและมีตัวเลือกมากขึ้น
2. ซื้อขายได้แบบ Real- Time สะดวกเหมือนหุ้นไทย
3. รู้ราคาทันที ต่างจากกองทุนรวมที่ต้องรอลุ้น NAV สิ้นวัน
4. ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนน้อย
5. ช่วยกระจายการลงทุนและความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
6. เสียภาษีจากกำไรจากส่วนต่างราคา น้อยกว่าการซื้อกองทุนรวม

นอกจากนี้ การลงทุนใน ETF นั้น นักลงทุนจะสามารถเลือกลงทุนตามธีม (Thematic) ที่ท่านสนใจได้ ยกตัวอย่างเช่น ธีม AI & Robotics และ ธีม Clean Energy เป็นต้น หรือจะเป็น ETF ที่อิงกับดัชนีหลักของหุ้นต่างประเทศทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ETF อ้างอิงดัชนี ดัชนี S&P 500 (VOO.US), ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng Tech (3067.HK) และ ETF อ้างอิงดัชนี MSCI India Total Return ประกอบด้วยหุ้นที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ (INDA.US) เป็นต้น

เริ่มต้นเทรด ETF ในแพลตฟอร์ม Global Trade Master
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Global Trade Master เปิดให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ต่างประเทศรอบโลก ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนาม โดยเราจะมายกตัวอย่าง ETF น่าสนใจ ที่สามารถซื้อขายได้ใน Global Trade Master กันค่ะ

ตัวอย่าง ETF ในตลาดสหรัฐฯ

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US)
ETF ลงทุนในหุ้นที่อ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ จำนวน 500 แห่ง เน้นผลประกอบการล้อตามดัชนีอ้างอิง โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม IT, Financial, Healthcare, Consumer Discretionary เป็นต้น

Expense Ratio: 0.03%
AUM: $317.3bn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 3mn
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: AAPL.US, MSFT.US, AMZN.US, NVDA.US และ GOOGL.US

2. iShares MSCI India ETF (INDA.US)
ETF ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ตลาดหุ้นอินเดีย โดยอ้างอิงดัชนี MSCI India Total Return ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่มีขนาดกลางถึงใหญ่กว่า 101 ตัว เข้าลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ตลาดหุ้นอินเดีย โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Financials, IT, Energy, Consumer Discretionary และ Consumer Staples เป็นต้น

Expense Ratio: 0.68%
AUM: $4.91bn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 2.6mn
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: RIL.IN, ICICIBANK.IN, HDFC.IN, INFY.IN และ TCS.IN

3. VGK.US ยุโรป
ETF ลงทุนในหุ้นที่อ้างอิงดัชนี FTSE Developed Europe All Cap Index โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีขนาดใหญ่ กลางและเล็กร่วม 1,229 ตัว บริษัทส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศแถบยุโรป

Expense Ratio: 0.11%
AUM: $19.51bn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 4mn
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: NESN.SW, ASML.NA, NOVOB.DC, ROG.SW และ MC.FP

4. iShares MSCI Japan ETF (EWJ.US)
ETF ที่ลงทุนอ้างอิงกับดัชนี MSCI Japan Index ส่วนมากจะเน้นไปที่หุ้นขนาดกลางถึงใหญ่ในญี่ปุ่น ที่มีส่วนแบ่งตลาด 85% ของตลาดญี่ปุ่นทั้งหมด โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Industrials, Consumer Discretionary, IT, Financials และ Health Care เป็นต้น
Expense Ratio: 0.5%
AUM: $13.19bn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 5mn
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: 7203.JP, 6758.JP, 6861.JP, 8306.JP และ 4568.JP เป็นต้น

ตัวอย่าง ETF ในตลาดฮ่องกง

1. iShares Hang Seng TECH ETF (3067.HK) ฮ่องกง
ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng Tech ประกอบไปด้วยหุ้นบริษัทจีน-ฮ่องกงขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจำนวน 30 ตัว เรียงตามมูลค่าตลาด โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม IT, Consumer Discretionary, Communication, Consumer Staples และ Financials เป็นต้น

Expense Ratio: 0.25%
AUM: HKD 11.82bn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 16.4mn
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: 9618.HK, 2015.HK, 3690.HK, 700.HK และ 9988.HK

ตัวอย่าง ETF ในตลาดเวียดนาม

1. DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30.VN)
ETF ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี VN30 โดยมีการบริหารจัดการแบบ Passive ประกอบด้วยหุ้นชั้นนำ 30 บริษัท โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น เช่น มูลค่าตลาดปรับด้วยอัตราส่วน FreeFloat สภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งเป็นดัชนีที่นิยมใช้เป็นตัวแทนของหุ้นเวียดนามขนาดใหญ่ เนื่องจากมูลค่าตลาดของหุ้นในดัชนีมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 60% ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Banks, Real Estate, Software & Services, Food Beverage & Tobacco และ Materials เป็นต้น

Expense Ratio: 0.8%
AUM: VND 8.23tn
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 743k
ตัวอย่างหุ้นใน ETF: VPB.VN, FPT.VN, ACB.VN, HPG.VN และ TCB.VN

วิธีซื้อขาย ETF บนแพลตฟอร์ม Global Trade Master

1. Login สู่ระบบ GTM > เข้าเมนู Quick Trade > ค้นหา ETF ที่ต้องการ

MicrosoftTeams-image (231).png

2. ค้นหา ETF ที่ต้องการในช่อง Symbol Search

MicrosoftTeams-image (233).png

3. ใส่ข้อมูล จำนวน ราคา และประเภทคำสั่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม BUY เพื่อซื้อ ETF ได้เลย

MicrosoftTeams-image (232).png

🚨 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่ายๆ สไตล์ BLS Global Investing ลงทุนได้ทั้งหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนาม ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting-wc

🚨 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/globaltrademaster

ที่มา: BLS Global Investing, Bloomberg, Global Trade Master, Vanguard
เรียบเรียงโดย:
ภัทริกา สุทนุจินดา, Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
ณัฐชยา ใจดี, Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง