เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 ที่ผ่านมา เราได้จัดงานสัมมนาภาพรวมเกี่ยวกับ DR01 ที่มุ่งเน้นการเปิดโลกการลงทุนในต่างประเทศให้กับนักลงทุน ซึ่งในสัมมนานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างสะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพ ผ่าน DR01 พร้อมทั้งการเปิดตัว 2 DR ใหม่ล่าสุดจากหลักทรัพย์บัวหลวง "INDIA01" และ "JAPAN10001" ที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสโอกาสการเติบโตจากตลาดดาวรุ่งแห่งเอเชียอย่างอินเดียและญี่ปุ่นกันแบบจัดเต็ม

โดยครั้งนี้ เราได้วิทยากรมืออาชีพจากทางหลักทรัพย์บัวหลวง มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ พร้อมฉายภาพการลงทุนใน DR01 ให้เรากันถึง 3 ท่าน ด้วยกัน ได้แก่

👨 คุณชาญณรงค์ มีชัยเจริญยิ่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง 

👨 คุณอรรถนันต์  ปิยเศรษฐ์ : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

👩 คุณณฤทัย จองหยิน : ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

จะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปติดตามกันค่ะ 😊

ลงทุนไปกับ DR01 จุดเริ่มต้นสู่การลงทุนในตลาดหุ้นชั้นนำ

DR หรือ Depositary Receipt คือ ตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเหมือนหุ้น ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนไทย ซื้อขายหุ้น / ETF / REITs / Infrastructure Fund / Infrastructure Trust ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย

และรู้ไหมว่า หลักทรัพย์บัวหลวงนี่แหละคือผู้บุกเบิก DR รายแรกของไทย! กับ E1VFVN3001 ซึ่งเป็น DR ที่เปิดตัวตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 61 แถม DR ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงยังครองส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดคิดเป็นอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่ง 56.1% ในตลาด DR และ DRx ทั้งหมด

ที่สำคัญ เรายังมี DR01 ให้เลือกถึง 13 ตัว ครอบคลุมการลงทุนในตลาดต่างประเทศชั้นนำเกือบทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม หรือแม้แต่บริษัทชั้นนำในยุโรปอย่าง LVMH และ ASML ก็มีให้ลงทุนเช่นกัน!

เจาะลึกตลาดต่างประเทศ พร้อมชี้ 2 DR ใหม่ล่าสุด INDIA01 และ JAPAN10001

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 68 เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เศรษฐกิจหลักหลายประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวเกินคาด ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนและมีความเสี่ยงมากขึ้น กำไรของบริษัทจดทะเบียนก็มีโอกาสถูกปรับลดลง

ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และ "อินเดีย" และ "ญี่ปุ่น" คือสองตลาดดาวรุ่งที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกในอนาคต

เพื่อตอบรับโอกาสการลงทุนในสองตลาดที่น่าจับตามองนี้ เราจึงได้เปิดตัว DR น้องใหม่ 2 ตัว ที่จะพานักลงทุนไปสัมผัสโอกาสการลงทุนในตลาดอินเดียและญี่ปุ่น ผ่านการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย บนแอปฯ Streaming ได้แก่ INDIA01 และ JAPAN10001 ซึ่งอ้างอิงกับ ETF ที่อิงการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นของทั้งสองประเทศ 🤩

👀 การลงทุนในตลาดดาวรุ่ง “อินเดีย”

ภาพรวมของเศรษฐกิจอินเดีย

• เศรษฐกิจอินเดียยังมีแนวโน้มโตแกร่ง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
• เงินเฟ้อยังเคลื่อนไหวในกรอบที่ธนาคารกลาง (RBI) ตั้งไว้ที่ราว 6%YoY  
• การบริโภคเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
• PMI ภาคการผลิตของอินเดียยังคงอยู่ในโซนขยายตัวต่อเนื่อง และอยู่ในระดับสูงเกือบแตะระดับ 60 จุด มากกว่าประเทศชั้นนำหลายแห่ง
• ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน โดยอายุเฉลี่ยของคนอินเดียอยู่ที่ 29 ปี
  น้อยกว่าจีนและไทยที่อยู่ที่ 37 และ 41 ปี ตามลำดับ
• GDP Per Capita อยู่ที่ 2,239 USD น้อยกว่าจีน ที่มีฐานประชากรใกล้เคียงกันราว 6 เท่า
• คนอินเดียสนใจลงทุนในหุ้นมากขึ้นหลังจากช่วงโควิด อีกทั้งปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นต่อสินทรัพย์ต่อครัวเรือนอยู่ที่เพียง 5.8% สะท้อนศักยภาพในการเติบโตของตลาดทุนอินเดีย
• อินเดียเป็น Software Technology Powerhouse ส่งออกระบบซอฟต์แวร์และบริการทางไอทีรายใหญ่ของโลก

ความน่าสนใจของดัชนี MSCI India

ดัชนี MSCI India อ้างอิงหุ้นบริษัทอินเดียชั้นนำ ประกอบด้วยหุ้น Large-Cap และ Mid-Cap ครอบคลุม 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นอินเดีย สะท้อนภาพรวมในตลาดหุ้นอินเดีย

ในปี 67 ที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและเล็กของอินเดีย ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นใหญ่ โดยมีผลตอบแทนรวมเงินปันผลเฉลี่ยต่อปี สำหรับ 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ 17.1% สูงกว่า ดัชนี MSCI Word, SET และ MSCI Emerging Markets ซึ่งมีผลตอบแทนอยู่ที่ 11.8%, 0.3% และ 2.0% ตามลำดับ

ซึ่งการเติบโตของ 3 อุตสาหกรรมหลักของอินเดีย ในปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มโตต่อในปีถัดๆ ไป คือ กลุ่มการเงิน สินค้าฟุ่มเฟือย และ เทคโนโลยี

3 เหตุผลทำไม DR INDIA01 ถึงน่าสนใจ?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DR INDIA01 ได้ที่ 👉 Link

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👀 เฟ้นหาโอกาสลงทุนใน “ญี่ปุ่น”

ภาพรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

• เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
• เงินเฟ้อเริ่มปรับตัวขึ้น เริ่มอยู่เหนือกรอบ BOJที่ 2%YoY
• ค่าแรงปรับขึ้นมากสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 67
• ลุ้น BOJ ขึ้นดอกเบี้ย 2ครั้งในปีนี้ หลังเงินเฟ้อเร่งตัว
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เริ่มแคบลง และหาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ อาจช่วยจำกัด Downside ค่าเงินเยน
• มีนโยบายปรับโครงสร้างฟื้นฟูในระยะยาว ที่มีเป้าที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียน และกระตุ้นการนำเงินของชาวญี่ปุ่นออกมาใช้เพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นยิ่งขึ้น
• การยกเว้นภาษีการลงทุนของบัญชี NISA หนุนเงินลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 300%YoYและคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังเน้นฝากเงิน บ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีก

ความน่าสนใจของดัชนี TOPIX 100

ดัชนี TOPIX 100 ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นชั้นนำญี่ปุ่น อ้างอิงหุ้นบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง 100 ตัว มูลค่าดัชนีครอบคลุม 60% ของมูลค่าตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ผลตอบแทนของดัชนี TOPIX 100 ในปี 67 ที่ผ่านมา เติบโตอยู่ที่ 24% สูงกว่าดัชนีเรือธงอื่นๆ ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ได้แก่ ดัชนี Nikkei 225, MSCI Japan และ TOPIX ซึ่งโตอยู่ที่ 21.3%, 21.1% และ 20.4% ตามลำดับ 

ในปี 68 อัตราเติบโตกำไร (%YoY) ของ 3 อุตสาหกรรมหลักญี่ปุ่น อย่างกลุ่มอุตสาหการ, สินค้าฟุ่มเฟือย และการเงิน มีโอกาสเติบโตอยู่ที่ 5.6%, 4.2% และ 15.3% ตามลำดับ

อีกทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่า Warren Buffett นักลงทุนระดับโลกชื่อดัง ได้ทยอยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงไตรมาส 3 ของปี 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นรวมกันประมาณ 6.7% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของเขา การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Buffett ต่อศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในอนาคต

3 เหตุผลทำไม DR JAPAN10001 ถึงน่าสนใจ?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DR JAPAN10001 ได้ที่ 👉 Link

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทความสรุปสัมมนาสุดพิเศษที่ทาง BLS Global Investing ได้นำมาฝากนักลงทุนที่กำลังสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย ญี่ปุ่น หากนักลงทุนท่านใดต้องการรับชมสัมมนากันแบบเต็มๆ สามารถรับชมได้ย้อนหลัง ผ่าน Facebook และ Youtube หลักทรัพย์บัวหลวงได้เลยค่ะ 😘

Facebook 👉 Link
Youtube 👉 Link

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📍 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อเตรียมลงทุนใน DR  คลิก หรือศึกษาวิธีการเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติม คลิก  
📍 ลงทุน DR01 ไซส์ใหญ่ สะดวก ทันใจ กับบริการ Big Lot 📞 โทร 0-2618-1999 หรืออ่านรายละอียดเพิ่มเติม คลิก

ที่มา : ฺBLS Global Investing, China Asset Management (Hong Kong) Limited, Hang Seng Investment Management
เรียบเรียงโดย:
ภัทริกา สุทนุจินดา, Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง