อยากไปลงทุนหุ้นโลกแต่กลัวยาก กลัวเสี่ยงเยอะ?

วันนี้น้องบัวขอนำเสนอ การลงทุนหุ้นโลกจะไม่ยากอีกต่อไปเมื่อมี ETF และ DR เป็นตัวช่วยกระจายการลงทุน ที่ท่านสามารถเทรดได้ง่าย ๆ เหมือนซื้อหุ้นไทยตัวนึง เหมาะกับผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ลงทุนระยะยาว...จะทำยังไงไปดูกันเลย

ETF และ DR คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ข้อดีของการลงทุนใน ETFs และ DR

• ช่วยมีการกระจายการลงทุน เนื่องจาก ETFs และ DR ที่คล้ายกองทุน จึงสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี 
• ใช้เงินลงทุนไม่มาก ขั้นต่ำในการลงทุนเพียง 1 หน่วยลงทุนเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนของมือใหม่ได้เป็นอย่างดี ใช้เงินไม่มาก ก็เริ่มลงทุนได้
• ซื้อ-ขายได้บนกระดานหุ้นไทย ทั้ง ETFs และ DR ดังนั้นคนที่อยากกระจายการลงทุนในต่างประเทศ ก็สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ซื้อขายผ่านกระดานหุ้นไทยได้โดยตรง
• มีมืออาชีพคอยดูแลให้ มีมืออาชีพด้านจัดการกองทุนคอยดูแลสินทรัพย์ที่นำไปลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงการลงทุน DR

• ผู้ออกตราสาร ควรต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
• ความผันผวนของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ทำความเข้าใจว่าตราสารอ้างอิงกับสินทรัพย์อะไร มีความผันผวนและทิศทางราคา มีผลต่อราคา DR อย่างไร
• อัตราแลกเปลี่ยน สินทรัพย์อ้างอิงเป็นต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัว และ DR01 ไม่มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
• สภาพคล่องการซื้อขาย DR อาจไม่มีสภาพคล่องตลอดเวลา เพราะอาจต้องอิงกับเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ETFs และ DR แนะนำ

• ETF BMSCITH กองทุนรวม ETF ที่ลงทุนตาม MSCI Thailand Index ประกอบด้วยหุ้นชั้นนำ 42 บริษัทในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องเพียงพอและ Free float มากกว่า 15%
• ETF BSET100 กองทุนรวม ETF ที่ลงทุนตาม SET 100 Index ประกอบด้วยหุ้น 100 บริษัท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าประมาณ 70% ของมูลค่าตามราคาตลาดของ     SET Index
• ETF BMSCG กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index 

• DR CN01 ลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ กว่า 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น
• DR CNTECH01 ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกของจีนและฮ่องกงกว่า 30 บริษัท
• DR E1VFVN3001 ลงทุนในหุ้นชั้นนำ 30 บริษัทแรกของเวียดนาม
• DR FUEVFVND01 ลงทุนในหุ้นเวียดนามชั้นนำ และมี Foreign Limit 17บริษัท
• DR HK01 ลงทุนหุ้นบริษัทจีนและฮ่องกง 82 ตัว ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง
• DR HKCE01 ลงทุนบริษัทจีนขนาดใหญ่ 50 ตัว ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง
• DR NDX01 ลงทุนในหุ้นชั้นนำขนาดใหญ่ 100 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่มีความมั้นคงและมีแนวโน้มเติบโต
• DR STAR5001 ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสูง
• DR ASML01 ลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท ASML Holding N.V. (ASML) ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของโลก
• DR LVMH01 ลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท LVMH Moet Hennessy L ouis Vuitton SE (MC) เจ้าของอาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลก

เวลาเปิดทำการซื้อขายของ ETFs และ DR

การซื้อขายของ ETFs และ DR สามารถซื้อขายได้ตามเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทยปกติ เพิ่มเติมคือ... DR สามารถซื้อขายแม้ในช่วงเวลาพักกลางวัน เทรดทั้งวันแบบไม่มีสะดุดกันเลย

แชร์ไอเดีย จัดพอร์ตออมหุ้น ตามธีมลงทุน

ด้วย ETF และ DR01 ที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกระดับ หากเราจะจัดพอร์ตออมหุ้น และกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามธีมลงทุนต่าง ๆ เพื่อ DCA ยาว ๆ ผลตอบแทนจะเป็นยังไง ไปดูกันเลย 

1. ธีม All Country

โดยธีมนี้มีสัดส่วนการลงทุนใน ETF และ DR ดังนี้ NDX01 20%, E1VFVND3001 20%, CN01 20%, HK01 20% และ BMSCITH 20% ของพอร์ตลงทุน

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 9.46%
• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2020 ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 26.54%

จากกราฟพอร์ตการลงทุนนี้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหลายประเทศ ทำให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ลงทุนใน DR และ ETF ทั่วโลก ช่วยสร้างเกราะป้องกันให้พอร์ตของคุณท่ามกลางความผันผวนได้มั่นคงกว่าที่เคย

2. ธีม All Tech

โดยธีมนี้มีสัดส่วนการลงทุนใน DR ดังนี้ NDX01 50%, CNTECH01 30% และ STAR5001 20% ของพอร์ตลงทุน

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 11.21%
• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2020 ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 58.8%

ในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตไม่หยุด! พอร์ต All Tech ช่วยให้คุณลงทุนในเทคโนโลยีแบบง่าย ๆ เพื่อคว้าโอกาสจากเทคโนโลยีทั่วโลกได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม พอร์ตนี้มีความผันผวนสูง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ธีม All in One

โดยธีมนี้มีสัดส่วนการลงทุนใน ETF และ DR ดังนี้ BMSCITH 10%, BSET100 10%, E1VFVN3001 10%, FUEVFVND01 10%, NDX01 10%, CN01 10%, CNTECH01 10%, STAR5001 10%, HK01 10% และ HKCE01 10% ของพอร์ตลงทุน

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 7.93%
• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2020 ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 25.00%

ธีมนี้ช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นหลายประเทศทั่วโลก ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดียว และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเดียว อย่างไรก็ตาม พอร์ตนี้ก็ยังมีความผันผวนอยู่บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการลงทุนในตลาดหุ้น

Source: BLS Auto Investing (As of 02/01/2020-31/07/2024)

3 สเต็ป ลงทุนหุ้นไทย หุ้นนอก ผ่านเครื่องมือออนไลน์

• Step 1 หาจังหวะซื้อก่อนลงทุน ด้วยกราฟเทคนิค

ดูจังหวะซื้อขายผ่านโปรแกรม Aspen ด้วย BLS01_Basic มัดรวม Indicators สำคัญมาให้ใช้แบบอัตโนมัติ



 

• Step 2 ซื้อขายง่าย ๆ ด้วยแอป Streaming

ล็อกอินแอป Streaming แล้วเลือกเมนู Buy/Sell แล้วส่งคำสั่งซื้อขายได้เลย 

 

• Step 3 ติดตามพอร์ตลงทุนด้วย iTracker 

เข้าใช้งานผ่านแอป Streaming เลือกแถบ BLS คลิก iTracker


 

จัดพอร์ตออมหุ้นด้วย DCAMIX ตัวช่วยลงทุนใน ETF และ DR แบบอัตโนมัติ

✅ ออมหุ้นด้วย ETF หุ้นไทย และ DR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อ้างอิง ETF ของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน หรือเวียดนาม
✅ ซื้อ DCA อัตโนมัติให้ทุกวัน เริ่มต้นออมหุ้นเพียงเดือนละ 5,000 บาท
✅ กระจายการออม ใน ETF และ DR ได้หลายหลักทรัพย์ โดยสามารถกำหนดสัดส่วน (%) ได้

เริ่มสมัคร เข้าสู่ระบบผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 

• บนหน้าเว็บไซต์ www.bualuang.co.th จากนั้นไปที่เมนู Auto Investing > ออมหุ้นอัตโนมัติ 
• บน Streaming App เมนู BLS > ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ
• บนแอป Wealth Connex เมนู Solution > เลือกออมหุ้นอัตโนมัติ

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex