วิธีบริหารความเสี่ยงและตั้ง Stop Loss อัตโนมัติ

แนะนำ

วิธีบริหารความเสี่ยงและตั้ง Stop Loss อัตโนมัติ

ในยุคที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

นักลงทุนควรวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อลดการขาดทุนของพอร์ต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วย Stop Loss ให้ง่ายขึ้น ...ซึ่งจะมีวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างไร? ไปดูกันเลย

ทำความรู้จัก Money Management

ตัวช่วยให้เราจัดการเงินลงได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่

จัดสรรเงินทุน กระจายความเสี่ยง ลงทุนในหลาย ๆ ที่
ควบคุมความเสี่ยง ลดโอกาสเสียเงินต้น ตั้งจุด Stoploss
วางแผนการลงทุน รับมือช่วงตลาดผันผวน หรือหากผิดคาด

และด้วยเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจึงจำเป็นต้องเลือกลงทุนตามความเสี่ยงให้เหมาะกับสไตล์คุณ โดยคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

อายุปัจจุบัน
ภาระทางการเงิน
สินทรัพย์ที่มีอยู่
ประสบการณ์ในการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ผลตอบแทนที่ต้องการ และ %ขาดทุนที่รับได้

ซึ่งสามารถทำได้บนหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง เมนู E-Services > E-KYC
เมื่อทำประเมินแล้ว ก็จะได้รับผลประเมินสินทรัพย์ที่ควรลงทุน เพื่อเป็นตัวเลือกตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หลักการนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมเบื้องต้นเท่านั้น มิใช้การแนะนำการลงทุนในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ก่อนเริ่มลงทุน

ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต.

ความเสี่ยงของหุ้นมีอะไรบ้าง?

วิธีป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของหุ้น

วิธีที่ 1 กระจายการลงทุน
วิธีที่ 2 รู้จักวางแผนซื้อขาย ด้วยแนวรับแนวต้าน
วิธีที่ 3 ไม่อยากขาดทุน ตั้ง Stop Loss ยังไงดี

วิธีที่ 1 กระจายการลงทุนหุ้นอย่างน้อย 5 ตัว

จากรูปจะแสดงราคาหุ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง จากกราฟรายสัปดาห์

หุ้น ERW ปรับตัวลง -1.94%
หุ้น BTS ปรับตัวลง -16.90%

ดังนั้น Portfolio จะลดลงเพียง -10.61% ซึ่งมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการถือหุ้น BTS ตัวเดียว

เทคนิคการกระจายการลงทุน

ยิ่งถือจำนวนหลายหลักทรัพย์ ยิ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้มาก
ไม่ควรถือหุ้นที่มีความผันผวนคล้ายกัน หรือกระจุกในอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไป
กำหนดระยะเวลาปรับพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอ
ติดตามเหตุการณ์สำคัญ เพื่อการปรับพอร์ตตามสถานการณ์ได้ทันท่วงที

Tips: ไม่อยากเลือกหุ้นเอง ลองเลือก...ตะกร้าหุ้น ETF กัน

ETF กองทุนรวมดัชนี ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ Passive Fund โดยเน้นสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง ซื้อขาย ETF ง่าย ๆ ผ่านบัญชีหุ้น

วิธีที่ 2 รู้จักวางแผนซื้อขาย ด้วยแนวรับแนวต้าน

ถ้าเลือกหุ้นลงทุนเอง ต้องรู้จักทิศทางของระดับการเคลื่อนที่ของราคา (Price Level)

แนวรับ Support = เส้นที่รับไว้ไม่ให้ตก
แนวต้าน Resistance = เส้นที่ต้านไว้ไม่ให้ขึ้น

ตีเส้นแนวรับแนวต้าน ด้วย Aspen Bualuang Trade

ตีเส้นแนวรับแนวต้านอัตโนมัติ ด้วย Trade Master

วิธีที่ 3 ไม่อยากขาดทุน ตั้ง Stop Loss ยังไงดี

Stop Loss คือ การป้องกันความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยการขายหุ้นหรือสินทรัพย์ออกไป หากราคาลดลงไปถึงจุดที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้กำไรลดลงหรือขาดทุนเกินระดับที่ยอมรับได้

หรือลอง Stop Loss ด้วยคำสั่งอัตโนมัติ

พิเศษกว่า…ด้วยการตัดขาดทุนจาก Trailing Stop Order
คำสั่งเฝ้าขายหุ้นอัตโนมัติ ด้วยการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขาดทุน ที่ยังสามารถ Let Profit Run ควบคู่ไปด้วย

ถ้าหากซื้อหุ้นแล้วราคาลดลงเลย ไม่มีการปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ เมื่อราคาลดลงจนถึง % ที่เรากำหนด ระบบก็จะทำการขายหุ้นอัตโนมัติ แต่ซื้อหุ้นแล้วราคามีการปรับตัวขึ้น ทำจุดสูงสุดใหม่ จุด Stop Loss จะยกระดับราคาขึ้นอัตโนมัติ (ดูจากเส้นสีแดง) เพื่อเป็นการ Let Profit Run

Stop Loss อัตโนมัติด้วย Aspen Bualuang Trade

ใช้งานผ่านเมนู Trade เลือกคำสั่ง Trailing

สมมติ จะตั้งขาย หรือ Stop Loss หุ้น BTS 1,000 หุ้น เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 10% แต่ถ้ากำไรก็ปล่อยไป

Stop Loss อัตโนมัติด้วย Trade Master

ใช้งานผ่านเมนู Auto Trade เลือก Add Auto Trade > Trailing Stop

ถ้าไม่มีเวลา สามารถให้ BLS จัดการให้

Auto Asset Allocation เป็นระบบจัดพอร์ตกระจายสินทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนรวม โดยลงทุนกระจายสินทรัพย์ตามรูปแบบ บทวิเคราะห์ การจัดพอร์ตสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุน (Asset Allocation)

นักลงทุนมือใหม่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าถึงทุกบริการลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

IOS รองรับ iOS 14 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
Android รองรับ 7.0 ขึ้นไป ติดตั้ง คลิกที่นี่
Notebook & Personal Computer Browser Support : Chrome, Firefox, Safari7+, IE11+

อ่านคู่มือและเงื่อนไขการใช้งานคลิกที่นี่

✅ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอป Wealth CONNEX บริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการลงทุน
เลือกเมนู CHAT กด Chat With Customer Service